Yapay Zeka

31.10.2023 03:27

Avrupa TÜFE verisi beklenti altı ve Q3 büyüme verisi sonrası faiz artışı döngüsü tamamlanmış gibi duruyor. Finansal koşullar/kredi standartları zamanla enflasyonu daha da düşürecek. Bizim için sürpriz değil. Yarın Fed tarafından da sürpriz alacağımızı zannetmiyorum. Orada da kredi standartları gerekeni zamanla yapacaktır. EURUSD’nin 1.05’den 1.00 mi yoksa 1.10 mu yapar sorusuna cevap: 1.10 olasılığı daha yüksek şeklinde. Şimdi asıl heyecanlı olan tarafa geçelimJ

 

Goldman’dan bu sene çok güzel bir “White paper” yayınlandı. Ekte paylaşıyorum. YZ’nin hız kesmeden yükselişi ise Ekim ayında yeni bir paylaşıma neden oldu. Şirketlerin bu alanda yatırımlarını arttıracağı şeklinde M&A super-cycle beklentisi. Link: https://www.goldmansachs.com/what-we-do/investment-banking/navigating-the-ai-era/thank-you/index.html  

 

White paper’da GenAI’ya dair nerede olduğumuz görselleştirilmişti. WP sonrası daha da ilerledik/ilerliyoruz. Yaratacağı (Yaratması beklenilen) değerin daha başlarındayız. Balon yorumlarına çok kulak asmayın. Bir zamanlar Google’da, Facebook’da balon diyenler vardıJ FB’nin Instagram’ı satın aldığı zamanları hatırlayın… Hikaye 2020 yılının en iyi iş kitabı seçilmişti https://ig.ft.com/sites/business-book-award/books/2020/winner/no-filter-by-sarah-frier/ . Bu sene de ‘The coming wave’ alır gibiJ

 

White paper’a Microsoft’un ticarileşme tarafında ve Nvidia’nın da teknolojinin alt yapısı olması tarafında çok güzel bir tablo eklenmişti.

• 2023 yılında Nvidia $680 milyar ve 2019’dan itibaren Microsoft $1.59T piyasa değeri kazandı. Microsoft GenAI ticarileşmesinde önde giden isim. 2022 yılında yaşanan satışları alım fırsatı olarak değerlendirmemiz de sürpriz değildiJ MSFT’un ticari bulut sistemler (YZ’nin de bulunduğu kısım) toplam cirosunun yarısından fazlası artık.

 

Asıl olay ise aşağıdaki YZ tarafında büyüme beklentileri. Mega sermayeli teknoloji şirketlerinin bu teknolojiye var gücüyle sarılmasının önemli bir nedeni bu beklentiler…

 

• Jeopolitik riskler, para politikaları, 2024 ABD seçimleri, Çin vs. çok fazla haber akışı ve kısa/orta vadeli volatilite yaratabilir. Kalıcı olması beklenen ve uzun vadeli yatırımlarda öne çıkan teknoloji ise çok belli. Sürpriz mi? J

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.