Uluslararası Piyasalar_18.01.2024

18.01.2024 10:31

Yapay zekada ticarileşme hızlanıyor…

 

• Samsung yeni tanıttığı modellerinde “yapay zeka” uygulamalarını öne çıkarıyor. https://news.samsung.com/global/enter-the-new-era-of-mobile-ai-with-samsung-galaxy-s24-series
  • 2023 yılında Samsung’un cep telefonu satışları adet bazında %13.6 düşüş göstermişti. İlk sırayı Apple’a kaptırdı. Samsung yeni amiral gemisi modellerinde çift haneli büyüme bekliyor. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-17/samsung-seeks-double-digit-sales-growth-with-new-flagship-phone?srnd=technology-ai Yorum: Apple’ın haziran ayında gerçekleştireceği yazılım konferansında büyük ihtimal YZ’nin iPhone 16’nın ana noktası olacağı gelişmelerle karşılaşacağız.
  • Samsung yeni modellerinde Google’ın Gemini hizmetini “üretken yapay zeka” tarafında kullanacak. https://blog.google/products/android/google-ai-samsung-galaxy-s24/
• Microsoft Office uygularımı için “Copilot Pro” ürününü aylık $20 ile kullanılabileceğini açıkladı. https://webrazzi.com/2024/01/16/microsoft-copilot-pro-yapay-zeka-destekli-office/#:~:text=Payla%C5%9F%C4%B1lan%20bilgilere%20g%C3%B6re%20ayl%C4%B1k%2020,kendi%20GPT'lerini%20in%C5%9Fa%20edebiliyor.
• OpenAI, ABD ordusu ile “üretken yapay zeka” hizmetlerinde işbirliğine gidiyor… https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-16/openai-working-with-us-military-on-cybersecurity-tools-for-veterans?srnd=technology-ai

 

Apple, gelecekte tanıtacağı iPhone modelleri için aşağıdaki start-up’ları satın almayı ve/veya iş ortaklığına gitmeyi bile düşünebilir.

 

• Üretken yapay zekaya dair CB Insights’ın 2024 beklentileri raporu: https://www.cbinsights.com/research/report/generative-ai-predictions-2024/#:~:text=The%20coming%20year%20will%20see,a%20paradigm%20shift%20in%20cybersecurity.
  • Elliott Management’ın neden Match Group hissesinde $1 milyarlık pozisyon aldığını daha iyi anladımJ

 

Raporda hoşuma giden çok nokta var. Çok hızlı bir şekilde Nvidia için öne çıkan iki noktayı paylaşıyorum.

1. Veri merkezleri yatırımları: “It’s estimated that 80% of the data center power will… be consumed by AI over the next 15 years.”
2. Nvidia’nın H100 çiplerinin maliyeti, resmi satış fiyatı ve ikinci el/üçüncü parti satış fiyatları aşağıda… Nvidia bu sene H200’ü satışa çıkaracak. Buna rağmen H100’lerin piyasa değeri resmi satış fiyatının çok daha üzerinde devam ediyor. Elon Musk’ın kendine has duruşu ile YZ çiplerine dair yorumu: “The GPUs at this point are considerably harder to get than drugs.” J

 

• Veri merkezlerinin “enerji ihtiyacı” nükleer enerji ile mi karşılanacak? Bilmiyorum ama OpenAI kurucusu bu tarafa yatırım yapmış…
  • 2023’de nükleer enerji temasına artan yatırım talebini jeopolitik risklere bağlamıştım. Eksik yorumlamışım. Demek ki YZ tarafı da uzun vadeli düşüncelerin içindeymiş…

 

Piyasalar:

• Perakende satışlar verisi mart ayı faiz indirimi olasılıklarını dün %50’ye kadar gerilettikten sonra TSİ 22:00’de açıklana Bej kitap ile seans kapanışına doğru kayıplar azaldı.
  • S&P 500’de bütün sektörler eksi kapanış yaparken faiz hassasiyeti en yüksek sektörler en kötü sırada.

Bej kitap: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook202401-summary.htm

• • Ekonomik aktivite: Geçen rapor ile paralel. “A majority of the twelve Federal Reserve Districts reported little or no change in economic activity since the prior Beige Book period.”
  • İstihdam piyasası: Soğumaya devam ediyor. “Nearly all Districts cited one or more signs of a cooling labor market.”
  • Fiyatlar: Girdi fiyatları yatay veya aşağı harekete devam ediyor. “Firms in most Districts cited examples of steady or falling input prices”
• ABD 10 yıllık getirileri perakende satışlar verisi sornası %4.10’un üzerine çıktıktan sonra bej kitap ile tekrardan %4.10’un aşağısında.
• Altın spot fiyatları ekim ayından beri ilk defa 50 gho aşağısında kapanış yaptı.
• Hem endeksler hem de değerli metaller tarafında gerilemeleri alım fırsatı olarak yorumluyorum. Ancak, mart ayı faiz indirimi olasılıklarının daha da azalacağı bir yapıya geçme riskini düşününce alımların “kademeli” olması gerekiyor…
• Bugün ABD tarafında konut sektörü verilerini alacağız. TSİ 15:30’da Fed üyesi Bostic’in ve 18:15’de AMB başkanı Lagarde’ın konuşmaları var.

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.