CrowdStrike, Siber güvenlik hisseleri & Bitcoin madencileri

06.03.2024 01:43

Dün seans sonrası CrowdStrike (CRWD) takvim yılına göre Q4’23 (Mali yılına göre Q4’24) rakamlarını açıkladı.

• Bulut sistemler özelinde siber güvenlik hizmeti sağlayıcısı ve bu alanda pazar lideri olan CRWD’nin hissesi seans sonrası fiyatlamalarda %25’e yakın prim yaptı.
• CRWD 2023 yılında %142 ve bilanço öncesi YBB %16.5 getiri sağlamıştı.

Finansallar: https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2024

• Piyasa beklentileri ile karşılaştırıldığında açıklanan Q4 rakamları, Q1’24 beklentileri (Mali yıl: Q1’25) ve 2024 beklentileri (Mali yıl: 2025) piyasa beklentilerinin üzerinde (Kaynak: Consensus Gurus)

 

• Şirketin toplam cirosu 2023 yılında (2024 mali yılında) $3.06 milyar ile %36 büyüme gösterdi. GAAP dışı brüt kar marjı %80 ve GAAP dışı operasyonel karı $660.3 milyon ile geçen yıla kıyasla nerdeyse ikiye katladı… GAAP dışı hisse başı kar rakamında da yıllık bazda nerdeyse iki kat büyüme var.
• Şirketin içinde bulunduğumuz çeyrek ve yıl için beklentileri aşağıda.

• Bilanço sonrası analistlerin en güncel 12 aylık beklenen hedef fiyatları aşağıda. Yorum: Fed’in higher for longer’dan uzaklaşması CRWD gibi hisselere olumlu yansımıştı. Şirketin büyümesi devam ederken karlılığının giderek iyileşmeye devam etmesi ve nakit pozisyonunun güçlenmesi uzun vadede 10 yıllıklara hassasiyeti (Hissede aşağı yönlü riskler açısından) görece azaltacak gelişmeler. (Dün yeni bir şirket alımı açıkladı: https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-acquire-flow-security-expand-its-cloud-security )
• Dün kapanış sonrası CRWD $370 seviyesini gördü. Son bir yıldır analistlerin hedef fiyatları hissenin gerisinde kalarak bilançolardan sonra hedef fiyat güncellemeleri geliyor…

 

 

• CrowdStirke bilançosu sonrası siber güvenlik tarafında takip ettiğim Palo Alto Networks (PANW), Zscaler (ZS) & Fortinet (FTNT) hisselerinde de seans sonrası işlemlerde primler var…

 

 

• CRWD ve rakiplerinin çarpanları aşağıda.

• Siber güvenlik tarafında takip ettiğim BYF’nin son bir senelik grafiği aşağıda. Higher for longer’dan uzaklaşma ile BYF’nin %36.6 prim yaptığı görülüyor. Son bir yıllık grafikte 50 gho’nın aşağısına gerilemeler güzel alım fırsatları yarattı.

 

• CIBR’ın en yüksek hisse pozisyonları listesi aşağıda. Hem çip sektöründe hem de siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Broadcom’un (AVGO) Q4 bilançosu yarın seans sonrası açıklanacak. Hem Nvidia hem de CrowdStrike sonrası AVGO’nun da bilanço sonrası yukarı yönlü hisse hareketi olasılığı arttı…

 

• Coinbase bu hafta $230 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra (https://www.tradeall.com/gunluk-piyasa-analiz-detay/9124/uluslararasi-piyasalar_29022024?a=b ) hafif satış yese de dün kapanışını takip ettiğim $205-$215 aralığının üzerinde gerçekleştirdi.
• Bitcoin fiyatları ve Coinbase şubat ayını ve mart ayının ilk haftasını oldukça iyi geçirirken “madencilerin” hisse performansları şubatın son haftası & mart ayının ilk haftasında görece kötü kaldı. Bitcoin madencilerini içeren BYF’nin (WGMI) günlük grafiği Bitcoin ve Coinbase ile beraber aşağıda.

 

 

• WGMI’nın en büyük 15 hisse pozisyonları listesi aşağıda. Nvidia’nın her yerde karşımıza çıkmasıJ
  • Şubat ayında açıkladıkları bilançolar sonrası açıklanan rakamlara piyasada Cleanspark & Riot Platforms için olumlu ve Iris ve Marathon kötü hisse reaksiyonları verdi.

 

• Bitcoin fiyatlarında ATH sonrası düzeltmenin sınırlı kalması ve hızlı toparlanma gelmesi önümüzdeki günlerde Bitcoin’de yükselişin yeni rekorlar ile devam edebileceğine işaret ediyor. Bitcoin madencilerinde de mart ayının geri kalanında tekrardan bir yükseliş yaşanması ve olumsuz ayrışmanın kapanması beklenebilir.

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.memnuniyeti@akyatirim.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.