Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA): tahvilleri, finansman bonoları, paya dönüştürülebilir tahvilleri, kıymetli maden bonolarını, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nin 34 üncü maddesi çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ifade eder.
Satış Şekilleri:
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Halka Arz, Halka Arz Edilmeksizin (Nitelikli Yatırımcıya Satış, Tahsisli Satış) ve Yurt Dışı satış şeklindedir.
Temel Öğeleri – Risk ve Avantajlar:
- ÖSBA ’nın temel öğeleri getiri, risk, vade ve getirinin niteliği şeklindedir.
- Risk değerlendirmesi, şirketin ihraç edeceği kıymetin itfasına kadar olan sürede, borçlarını geri ödeyebilir durumda olmasının değerlendirilmesidir.
- Getiri, alınan riske istinaden ödenen karşılık ek getiri olarak değerlendirilir. Faiz bazlı yatırım yapan yatırımcılar için daha yüksek faizli alternatifler mevcuttur.
- Farklı vade yapıları, sabit veya değişken faiz alternatifleri ile ÖSBA’lar yatırımcılara alternatifler sunmaktadır.
- Daha fazla bilgi almak için Ak Yatırım Şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.
> Lider Olarak Ak Yatırım
- Ak Yatırım, özel sektör borçlanma aracı ihraçlarında (banka ihraçları ve finansal iştirak ihraçları hariç) 12 yıldır Pazar Payı liderliğini sürdürmektedir.
- Ak Yatırım, ilk TRLIBOR'a endeksli tahvil (Rönesans Holding A.Ş.), ilk TLREF’e endeksli reel sektör ihracı (Korteks Mensucat San. Ve Tic. A.Ş.), ilk TÜFE’ye endeksli BDFK ihracı (Ak Finansal Kiralama A.Ş.), ilk Currency SWAP’a endeksli borçlanma aracı (Ak Finansal Kiralama A.Ş.), ilk CALL opsiyonlu erken itfa (Zorlu Osmangazi Enerji San. ve Tic. A.Ş.) gibi özel sektör borçlanma araçları piyasasının öncüsü olan ürünleri ihraç eden öncü aracı kurumdur.
- Ak Yatırım 2023 ve 2021 yılları TSPB Altın Boğa ödüllerinde Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri kategorisinin sahibi olurken, Enerjisa Enerji A.Ş. ihracı ile Bonds & Loans Awards 2023 Türkiye ödülleri kapsamında Yılın Yerel Para Birimi Tahvili İşlemi Ödülü’ne layık görülmüştür. Ak Yatırım'ın 2016 yılında aracılık etmiş olduğu YDA İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Rönesans Holding A.Ş. ve Aksa Enerji Üretim A.Ş. ihraçları, Bonds & Loans Awards'un 2016 yılı Yurt İçi En İyi Tahvil İhracı kategorisinde sırasıyla ilk üç ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Ak Yatırım’ın 2017 yılında aracılık etmiş olduğu Enerjisa ve Zorlu Osmangazi tahvil ihraçları, sırasıyla 2017 ve 2018 yıllarında aynı kuruluşun aynı kategorideki ikincilik ödüllerini almışlardır
Yurt İçi Piyasalar
Uluslararası Piyasalar
